در مارس ۱۹۴۲، هواپیماهای متفقین در فرودگاه یانگون فرود می‌آیند، بی‌خبر از اینکه منطقه به تصرف ارتش ژاپن درآمده است. هواپیما هنگام فرار سرنگون می‌شود و یکی از سرنشینان ناپدید می‌گردد. برای نجات او، وو مو یی‌لانگ، جاسوس مخفی که پنج سال با هویتی ژاپنی غیرفعال بوده، دوباره به مأموریت بازگردانده می‌شود. یه بی‌یینگ برای همکاری با او اعزام می‌شود و این دو وارد مأموریتی خطرناک می‌شوند.