چین در بین آخرین روزهای سلسله چینگ و جمهوری در آشوب بزرگیه. نیروهای مدرن و دوران باستان دور هم جمع می شن اما این سرزمین پر از جادوگران، ساحرها و غیب گو هاییه که همشون کلاهبردار هستن. کونگ شو لی یک پلیس جوونه و فانگ دونگ تو پزشک قانونی کار می کنه. این دو نفر تلاش می کنن تا وجهه واقعی این کلاهبردارها رو نشون بدند.