پارک یون‌جه، دانشجوی نجوم، با کیم جی‌اون در یک قرار عاشقانه آشنا می‌شود و عاشقش می‌گردد. اما زمانی‌که جی‌اون به‌طور مرموزی به مردی تبدیل می‌شود، زندگی هر دو دگرگون می‌شود. آن‌ها تصمیم می‌گیرند رابطه‌شان را حفظ کنند و در کنار هم راهی برای بازگرداندن جی‌اون به ظاهر اصلی‌اش بیابند، در حالی‌که دختری دیگر نیز به یون‌جه علاقه‌مند می‌شود و ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند.