درخت تناسخی وجود دارد که در پانصد سال گذشته فقط دو میوه پرورانده، هر دو میوه تناسخ تهذیبگران جاودانی هستند که روزی دوباره تناسخ خواهند کرد. با افتادن یکی از میوه‌ها، نوزادی متولد شده که توسط روستایی‌های ساکن آنجا بزرگ میشود و تصور بر این است که میوه دیگر تناسخ تهذیبگر شیطانی، مو چینگ گه‌ای است که توسط سه فرقه اصلی تهذیبگری و شاگرد بی وفایش از بین رفته.نزدیک به بازشدن میوه دوم، سو یی شوی، درهای عمارت استاد سابقش را برای تربیت دانش‌آموزان جدید باز میکند. رَن رَن که از بچگی با بیماری های زیادی دسته و پنجه نرم میکند، برای درمان و آموزش به عمارت سو یی شوی میرود. این استاد سرد و بی روح، در حقیقت رازهای زیادی در دل دارد...