“نا را” یه دانشجوهه که تا حالا هیچ دوستی نداشته. “جی” یه جادوگر مشهور و به شدت غمگینه. “جون” یه کارآموزه بیمارستانه که وضع مالی خوبی هم نداره. این سه نفر در یک مدرسه جادویی به رهبری استاد “هان” دور هم جمع میشوند و این در حالیست که فرزند استاد “هان” هیچ علاقه ای به سحر و جادو نداره…